Los problemas financieros requieren de un asesoramiento profesional, por ello, nos volcamos con el cliente en dar una solución a sus necesidades, tanto si disponen de un negocio o son autónomos, como si lo necesitan en su ámbito personal.
Realizaremos la búsqueda de financiación necesaria para tu proyecto, que, tras estudiar el plan de negocio, realizaremos y analizaremos el plan de viabilidad del mismo y contactaremos con las posibles fuentes de financiación hasta obtener el capital necesario.
Podemos ayudarte en cualquier tipo de financiación que necesites:
o Hipotecas
o Préstamos
o Pólizas de Crédito
o Factoring
o Renting
o Leasing
o Reestructuración de empresas
o Reunificación de deudas
o Compra de empresas
Nuestra forma de trabajo es:
1. Reunión online o personal.
2. Análisis del plan de negocio y determinar necesidades de financiación.
3. Contacto con las fuentes de financiación.
4. Propuestas de financiación y decisión final del cliente.
5. Tramitación de la financiación.
Para poder realizar una buena planificación patrimonial, es necesaria la figura de un asesor financiero independiente. ¿Por qué independiente?
Porque un asesor financiero independiente, NO tiene productos propios, sino que compara productos que existen en el mercado, para poder ofrecer la mejor opción al cliente y ahorrándole tiempo.
La planificación patrimonial es el desarrollo de un plan detallado y personalizado en el que se fijan los objetivos financieros del cliente. Dependiendo del momento de la vida, le damos importancia a diferentes aspectos de nuestro día a día, pero para todos, lo más importante es nuestra tranquilidad económica, nuestra salud y la familia. Estos tres puntos son clave para el bienestar personal y es la base de nuestro trabajo para ofrecer soluciones a medida.
La fiscalidad es importante, es por ello, que parte importante del asesoramiento financiero, es tener en cuenta la fiscalidad. Existen multitud de productos financieros, que, dependiendo de la situación personal del cliente, ofrecen una serie de ventajas fiscales frente a otros.
- Jubilación: Hacer un buen plan de ahorro para la jubilación es la mejor opción para evitar depender de la pensión pública que nos pueda quedar en el futuro, además de las decisiones políticas a corto plazo. El tiempo puede ser el mejor aliado para nuestros ahorros. Cuanto antes nos iniciemos, más dejaremos trabajar a nuestro dinero por nosotros. Para el plan de ahorro enfocado a la jubilación, escogeremos aquél que tenga mayores ventajas fiscales y así evitar pagar de más al retirar el dinero.
- Acortamiento de hipoteca: La mejor solución para el acortamiento de hipoteca, no es ir realizando pagos año a año al banco para que vayamos reduciendo los años de hipoteca. La mejor solución es hacer que el dinero trabaje por ti, ¿esto que quiere decir? Que genere rendimientos que hagan que puedas reducir los años y los intereses de la hipoteca mucho más rápido. Para ello utilizaremos herramientas financieras para ahorrar ese dinero y así hacemos que genere una rentabilidad mayor que si lo tuviéramos en la cuenta corriente.
- Hijos: Planificar con tiempo, nos ayuda con nuestros objetivos familiares y poder invertir para la educación de nuestros hijos.
- Otros: Es importante realizar un plan de ahorro para otro tipo de objetivos e incluso imprevistos que nos puedan surgir a lo largo de nuestras vidas, como por ejemplo: viajes, bodas, inversiones inmobiliarias, protección de activos, planificación sucesoria, etc…
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